Главная / Новости сахарного рынка

Новости сахарного рынка

Экспорт российского сахара и сахара-сырца в ноябре составил не менее 130 тыс. тонн
Экспорт российского сахара и сахара-сырца в ноябре составил не менее 130 тыс. тонн

По оперативным данным, экспорт российского сахара и сахара-сырца в ноябре составил не менее 130 тыс. тонн. Итого, за август – ноябрь оценка экспорта сахара составляет 390 тыс. тонн, возможно больше. 

Импорт семян сахарной свеклы в ноябре составил всего 103 тонны, и значительно отстает от темпов прошлого сезона, когда в ноябре было импортировано 435 тонн семян.

Подробный анализ экспорта и импорта будет приведен в недельных обзорах.

Агрессивные погодные условия могут привести к росту цен на сахар
Агрессивные погодные условия могут привести к росту цен на сахар

После дорогостоящего Хэллоуина ожидается, что цены на сахар не уменьшатся до конца праздничного сезона. В разных странах наблюдаются суровые погодные условия, которые могут ограничить поставки, сохраняя высокие цены на сахар. Главным виновником стала продолжающаяся погодная аномалия Эль-Ниньо, которая вызывает резкие климатические изменения по всему миру. В Бразилии, крупнейшей экономике Латинской Америки, наблюдаются сильные дожди, затрудняющие не производство сахара, а его логистику, сообщает Nasdaq ссылаясь на публикацию VettaFi.

В Азии наблюдается снижение производства сахара из-за нехватки осадков, особенно в Таиланде и Индии, что негативно сказывается на урожае сахарного тростника. В Индии, втором по величине производителе сахара, из-за засушливой погоды сократились урожаи сахарного тростника, что привело к ограничению экспорта. Согласно прогнозам, в том числе от Министерства сельского хозяйства США, экспорт Индии может сократиться вдвое к сентябрю 2024 года.

Сочетание снижения производства с повышенным спросом приводит к значительному увеличению цен на сахар. Это особенно заметно в развивающихся странах, таких как Индонезия и Египет, где высок спрос на сахар из-за многочисленных праздников и быстро растущего населения. Ожидается, что в этом году мировой дефицит сахара составит 3 миллиона тонн, и не предвидится, что он сократится до 2025 года.

Мировые цены на сахар демонстрируют умеренное падение
Мировые цены на сахар демонстрируют умеренное падение

Во вторник цены на сахар на Нью-Йоркской бирже (Oct NY world sugar #11, SBV23) упали на -0.29 (-1.10%), а на Лондонской бирже (Dec London white sugar #5, SWZ23) снизились на -7.40 (-1.03%), сообщает Barchart.

Во вторник цены на сахар продолжили понижение, начавшееся в понедельник, достигнув минимума за две недели из-за увеличения производства сахара в Бразилии. UNICA сообщила, что производство сахара в центрально-южной части Бразилии в первой половине сентября выросло на 8,5% в годовом исчислении и составило 3,116 млн тонн. Производство сахара в сезоне 2023/24 увеличилось на 18,7% до 29,258 млн тонн. Кроме того, 49,37% переработанного сахарного тростника были использованы для производства сахара в этом году, что больше по сравнению с 45,47% в прошлом году.

Слабость бразильского реала также негативно сказывается на ценах на сахар, так как во вторник реал упал до минимума за две недели по отношению к доллару, что стимулирует экспортные продажи бразильских производителей сахара.

За последние несколько недель цены на сахар сильно выросли. Нью-йоркская биржа показала 12-летний максимум на прошлой неделе, а лондонская установила рекорд 14 сентября из-за опасений по поводу уменьшения мирового производства сахара. 5 сентября крупнейший в мире трейдер сахара Alvean заявил, что ожидает дефицита сахара в 2023/24 году на уровне -5,4 млн тонн из-за возможных ограничений на экспорт сахара из Индии и переориентации фермеров Таиланда на выращивание маниока вместо сахарного тростника.

Регионы готовятся к большому урожаю сахарной свёклы (обзор рынка)
Регионы готовятся к большому урожаю сахарной свёклы (обзор рынка)

Начиная с понедельника мы наблюдаем рост оптовых цен от производителей на сахар, который сегодня, 17 августа, стал ускоряться. На СПбМТСБ были проданы все лоты по 59,50 руб./кг (EXW ЦФО), на НТБ аналогичные лоты по 60,0 руб./кг остались нераспроданными. Как сообщают представители регионов, текущий рост цен пока не поддержан конечным спросом. 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 10.08.2023 по 17.08.2023 курс доллара опустился на -0,7% (на 10.08 - 97,40 р./$, на 17.08 - 96,70 р./$). Рублевая московская оптовая цены на сахар понизилась на 0,50 руб./кг (-0,79%), краснодарская оптовая цена выросла на 1,50 руб./кг (+2,65%). Долларовая оптовая московская цены на сахар понизилась на $0,001 /кг (-0,15%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,020 /кг (+3,45%).

Липецкая, Орловская, Тамбовская области сообщают о начале уборки сахарной свеклы на две недели раньше среднестатистических сроков. Это означает, что в указанных регионах ожидается настолько большой урожай, что выгоднее сейчас начать резать недостаточно спелую свеклу, чем в конце переработки – гнилую. Речь в данном случае идет только о валовом объеме урожая свеклы , второй важный компонент урожая, сахаристость свеклы (дигестия), пока уступает прошлогодней, так что мы оставляем нашу оценку производства сахара в сезоне в размере 6,3-6,6 млн тонн.

Уборка сахарной свеклы в Краснодарском крае начнется 25 июля
Уборка сахарной свеклы в Краснодарском крае начнется 25 июля

В Краснодарском крае начинается уборка сахарной свеклы. Предварительные даты пуска сахарных заводов:

27 июля - Ленинградский сахарный завод

27-28 июля - Кореновский сахарный завод

28 июля - Павловский, Усть-Лабинский, Новокубанский сахарные заводы

28-30 июля - Выселковский, Тихорецкий сахарные заводы

1 августа - Каневский сахарный завод

2 августа - Тимашевский сахарный завод

Начало сезона переработки сахарной свеклы урожая 2023 года сдвигается - Союзроссахар
Начало сезона переработки сахарной свеклы урожая 2023 года сдвигается - Союзроссахар

Из-за неблагоприятных погодных условий, включая обильные дожди, в Южном федеральном округе замедлилась уборка зерновых, что повлияло на решения сахарных заводов относительно времени начала переработки урожая сахарной свеклы 2023 года. На данный момент, в Краснодарском крае убрано всего 50% зерновых культур - это ниже уровня прошлого года на ту же дату, сообщает Союзроссахар.

Сахарные заводы Краснодарского края планируют начать переработку сахарной свеклы в начале августа. Перенос сроков переработки на более поздние даты позволит увеличить качество свеклы и улучшить выход сахара.

Согласно информации от аналитической службы Союзроссахара, качество посевов сахарной свеклы на данный момент, особенно в отношении роста корней и листового аппарата, лучше, чем в прошлом году. Однако, замечено небольшое отставание в накоплении сахарозы.

В этом году общая площадь посевов в Краснодарском крае увеличилась на 1,4% и достигла 191,3 тысяч гектаров. В результате производственного сезона 2022/23 года, сахарные заводы Краснодарского края переработали 12 346,6 тыс. тонн сахарной свеклы, произвели 1 612,4 тыс. тонн сахара, 523,8 тыс. тонн сушеного гранулированного жома и 481,8 тыс. тонн мелассы.

Рынок сахара показывает нетипичное поведение (обзор рынка)
Рынок сахара показывает нетипичное поведение (обзор рынка)

На прошедшей неделе оптовые цены на сахар падали. Это нетипичное поведение для рынка, учитывая достаточно хороший спрос на бирже, последнюю неделю за сессию продавалось 1,5 – 2,0 тыс. тонн сахара. Такие объемы биржевой торговли ранее были признаком активного рынка и основания для роста цен. Можно предположить, что таким образом крупные компании, после роста цен, сигнализируют контролирующим органам о своей «социальной ответственности», а вторичный рынок, видя снижение цен, не торопится покупать объемы впрок, приобретая сахар только в размере текущей потребности. К этому надо добавить продолжающиеся проблемы с ж/д отгрузками, резким подорожанием автомобильных перевозок, и снижение качества предлагаемого сахара. Если наше предположение правильно, то сегодня мы имеем накапливающийся отложенный спрос, который в какой-то момент выйдет на рынок.

Спрос падает из-за логистических трудностей и некачественного сахара (обзор рынка)
Спрос падает из-за логистических трудностей и некачественного сахара (обзор рынка)

Активный рост оптовых цен на сахар сменился падением, за два последних дня сахар подешевел на 1,00 руб./кг. Снижение спроса участники рынка объясняют, в том числе, и логистическими проблемами. Во-первых, к концу сезона значительную часть предложения составляют остатки некачественного сахара. Во-вторых, мы видим летний рост цен на автомобильные переводки и дефицит автотранспорта, поскольку сахару приходится конкурировать с сезонными перевозками овощей и фруктов. Все это приводит к неопределенности в поставках, продавцы не могут гарантировать сроки отгрузки и качество сахара. В такой ситуации покупатели предпочитают не рисковать, и дождаться поступления на рынок качественного сахара нового урожая.

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 06.07.2023 по 13.07.2023 курс доллара поднялся на 0,3% (на 06.07 - 90,34 р./$, на 13.07 - 90,63 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 1,40 руб./кг (+2,07%), краснодарская оптовая цена выросла на 0,50 руб./кг (+0,78%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на $0,013 /кг (+1,74%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,004 /кг (+0,56%).

Тем не менее, предыдущий рост цен привел к тому, что редкие форвардные предложения сахара нового урожая по 63 руб./кг остались в прошлом. Продавцы, видя возможный рост цен, не спешат предлагать сегодня сахар нового урожая (поставки с середины августа) с дисконтом к текущей цене.

В Саратовской области наблюдаются проблемы с сахарной свеклой
В Саратовской области наблюдаются проблемы с сахарной свеклой
Как отметили на заседании комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, наблюдаются определенные проблемы с сахарной свеклой: корнеплоды выросли уже до 300 граммов, то есть их можно убирать, но сахара в них еще нет, передает Саратов24.
Оптовые цены на сахар продолжают расти (обзор рынка)
Оптовые цены на сахар продолжают расти (обзор рынка)

На прошедшей неделе рост оптовых цен на сахар продолжился. Этому способствовали два фактора. Во-первых, после падения биржевых цен на сахар-сырец с 26,5 до 22 ц/фунт они снова выросли до 23,5 ц/фунт. Во-вторых, курс доллара на момент написания обзора уже превысил 92 руб., поднявшись с 1 июня на 13,5%. На сегодня расчетная себестоимость белого сахара из сахара-сырца - $807,35/т (72,93 руб./кг). Не исключено, что мы увидим дальнейший рост в краткосрочной перспективе, пока на рынок не начнет поступать сахар нового сезона. Тем не менее, этот рост ограничен из-за предложений сахара нового сезона по цене 63 руб./кг (EXW ЦФО, середина августа).