Новости

Мировые цены на сахар-сырец стабильны и находятся примерно на уровне $0,26 за фунт из-за страхов поставщиков перед возможным уменьшением объема поставок. Этот уровень цен близок к самому высокому за последние 11 лет, достигнутому в октябре 2011 года, когда цена составляла $0,27 за фунт, пишет МИР.

В мае Международная организация по сахару (ISO) уточнила свои прогнозы относительно объема поставок сахара, сократив их, особенно в отношении таких регионов как Европа, Китай, Таиланд и Индия. По оценкам ISO, общий объем производства сахара в этом году составит 177,36 миллионов тонн, что ниже предыдущего прогноза в 180,43 миллионов тонн. Ожидается, что глобальное потребление сахара достигнет 176,51 миллионов тонн.

Фрэнк Дженкинс, президент независимого брокера JSG Commodities, отметил, что прогнозы на год изменены с ожидаемого избытка сахара до его полного отсутствия.

Робин Шоу, аналитик брокерской компании Marex, считает, что основной проблемой для всех сельскохозяйственных продуктов, включая сахар, стала неблагоприятная погода, в результате которой количество засух в мире увеличилось. Он также предполагает, что в ближайшие три года спрос на сахар превысит производство на 6-7 миллионов тонн.

Эксперты также обращают внимание на потенциальное уменьшение урожайности из-за растущих мировых цен на удобрения. Около 80% мирового производства сахара приходится на сахарный тростник, а оставшиеся 20% - на свеклу. Самыми большими производителями сахара в мире являются Бразилия и Индия, а также ЕС и Таиланд.

В связи с ростом цен на продовольствие, власти некоторых европейских стран начали устанавливать предельные цены на продукты

На прошедшей неделе оптовые цены на сахар незначительно снижались, но, кажется, это падение остановилось на уровне 60 руб./кг (exw ЮФО) и 61 руб./кг (exw ЦФО). Снижение цен можно объяснить как временным насыщением рынка, в последнее время спрос на сахар был значительным, так и ожиданиями после совещания в Минсельхозе, где была озвучена желаемая цена – 60 руб./кг. Других факторов, работающих на снижение цен на сахар, мы пока не видим. На рост цен продолжает играть высокая мировая цена на сахар, сегодня себестоимость сахара, произведенного из импортированного сахара-сырца, более 70 руб./кг. Для стран Средней Азии остается выгоднее брать российский сахар, чем перерабатывать импортный сахар-сырец. Мониторинг товаропотоков показывает стабильные отгрузки сахара по ж/д в адрес Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, из ЦФО, ПФО и даже, несмотря на дорогую логистику, из ЮФО. 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 11.05.2023 по 18.05.2023 курс доллара поднялся на 5,4% (на 11.05 - 76,69 р./$, на 18.05 - 80,76 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 1,80 руб./кг (-2,77%), краснодарская оптовая цена понизилась на 0,40 руб./кг (-0,67%). Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,065 /кг (-7,67%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,044 /кг (-5,63%).

Два парохода с сахаром-сырцом в Новороссийске, уже полтора месяца остаются на рейде, и к ним прибавился третий. 

Динамика ж/д отгрузок восстанавливается после апрельского провала, среднедневные объемы отгрузок вышли на уровни годичной и двухгодичной давности за те же даты.

На 18 мая 2023 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $880,9/т (63,47 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $813,4/т (62,22 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин.

По данным мониторинга Sugar.Ru, за первые 17 дней мая в РФ ввезено 4,6 тыс. т белорусского сахара (за весь апрель – 9,8 тыс. т, весь март – 8,3 тыс. т). Темпы экспорта мая чуть ниже уровня предыдущих месяцев, 16,7 тыс. т белого сахара (за весь апрель – 36,3 тыс. т, март – 30,7 тыс. т). В основном майский экспорт белого сахара идет в Казахстан. Железнодорожный транзит по российской ж/д с начала мая составил 1,7 тыс. т белорусского сахара, в страны Средней Азии.

Транзит сахара-сырца по российской ж/д с начала мая составил 11,7 тыс. т из портов Лиепая и Рига.

Черемновский сахарный завод, являющийся крупнейшим алтайским переработчиком сахарной свеклы и входящий в агрохолдинг ГК "Доминант", в 2022 году показал значительный рост прибыли и выручки. Чистая прибыль завода увеличилась на 16,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,7 миллиарда рублей - это рекордный показатель за последние пять лет. В 2021 году этот показатель составлял 1,4 миллиарда рублей, сообщает БанкФакс со ссылкой на отчетность компании.

Выручка завода также показала существенный рост - на 15,9% по сравнению с 2021 годом, достигнув 8,3 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель с 2018 года, так как в 2020 и 2019 годах выручка не превышала 6,1 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что себестоимость продаж увеличилась на 11,6%, составив 5,8 миллиарда рублей. Однако валовая прибыль выросла на 27,1% и достигла 2,5 миллиарда рублей, а прибыль от продаж увеличилась на 37,1% и составила 2,1 миллиарда рублей.

В течение года компания сумела немного снизить кредиторскую задолженность - с 2,2 миллиарда рублей в конце 2021 года до 2,1 миллиарда рублей в конце 2022 года. Однако дебиторская задолженность немного выросла - с 3,4 до 3,5 миллиарда рублей.

Численность сотрудников завода в течение отчетного периода составила в среднем 585 человек. 

Отмечается, что компания испытывает финансовые риски в связи с усиливающимся финансовым кризисом, вызванным пандемией и санкциями США и ЕС в отношении России. Тем не менее, в компании уверены, что специфика их работы позволит минимизировать влияние этих рисков.

В 2022 году в Алтайском крае было засеяно 25 тысяч гектаров сахарной свеклой, что на 1 тысячу гектаров больше, чем в 2021 году. Черемновский сахарный завод, входящий в агрохолдинг ГК "Доминант", остается крупнейшим переработчиком сахарной свеклы в регионе. Это предприятие обладает потенциалом для переработки до 1 миллиона тонн сырья в год.

В отчете также отмечается, что несмотря на внешние экономические риски, включая санкции и влияние пандемии, спрос на продукцию завода на внутреннем и внешнем рынках продолжает динамично развиваться. Компания ожидает, что эти факторы не скажутся на непрерывности работы в ближайшей перспективе и в обозримом будущем. Согласно отчету, риски снижения спроса или упадка цен минимальны.

На 12 мая в России посеяно 891,1 тыс. га сахарной свеклы, это составляет 86,5% от плановых показателей.

На оптовом рынке сахара произошла остановка цен, и местами даже снижение. Сахар на бирже НТБ перестал выгребаться подчистую, объемы сделок упали до пары сотен тонн в день. Впрочем сегодня, 11 мая, объем продаж снова стал расти и составил 820 тонн параллельно с небольшим снижением цен до 62,5 – 63,0 руб./кг (НТБ, базисы ЦФО и ПФО). 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 04.05.2023 по 11.05.2023 курс доллара опустился на -3,3% (на 04.05 - 79,31 р./$, на 11.05 - 76,69 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь на уровне 65,00 руб./кг, краснодарская оптовая цена понизилась на 0,80 руб./кг (-1,32%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на $0,028 /кг (+3,41%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,015 /кг (+1,96%).

На рост цен продолжает работать тот же фактор, что и неделю назад – рост мировых цен на биржах (+6% на контракт #11 за неделю). На снижение цен работает укрепление рубля (+6% с середины апреля) и завтрашнее совещание в Минсельхозе, где собираются обсуждать цены на сахар. В ожидании этого события вторичный рынок снизил спрос на сахар.

Проблемы с ж/д отгрузками сахара продолжаются, наш мониторинг показывает средние ежедневные отгрузки с начала мая – 2,6 тыс. т, в то время как год назад они составляли 4,1 тыс. т, а два года назад – 3,9 тыс. т. Складывается парадоксальная ситуация, когда оптовые цены на сахар растут (+17,5% с конца февраля согласно котировкам НТБ, базис ЦФО), ж/д отгрузки падают, а розничные цены с конца февраля выросли всего на 4% (данные Росстата). Чтобы не попадать под бдительное око ФАС, полагающей что прогноз погоды влияет на завтрашний дождик, выводы оставим читателям.

Расчетная себестоимость белого сахара из сахара-сырца - $892,35/т (68,44 руб./кг).

На 11 мая 2023 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $899,4/т (61,69 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин, в Казахстане - $831,8/т (60,50 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС и пошлин.

По данным мониторинга Sugar.Ru, за первые 10 дней мая в РФ ввезено 2,2 тыс. т белорусского сахара (за весь апрель – 9,8 тыс. т, весь март – 8,3 тыс. т). Темпы экспорта мая пока ниже уровня предыдущих месяцев, 8,2 тыс. т белого сахара (за весь апрель – 36,3 тыс. т, март – 30,7 тыс. т). В основном майский экспорт белого сахара идет в Казахстан. Железнодорожный транзит по российской ж/д с начала мая составил 1,1 тыс. т белорусского сахара, в страны Средней Азии.

Минсельхоз РФ утвердил приказ об определении предельных уровней минимальных цен, при достижении которых в 2023-2024 годах проводятся закупочные интервенции зерна и сахара, а также об определении предельных уровней максимальных цен для товарных интервенций в течение этого же периода, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обе группы цен будут действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года (указаны с учетом НДС) по всем субъектам РФ. Проект приказа устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу 3 и 4 классов, рожь, ячмень и белый свекловичный сахар. Интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2022-2023 года и сахара производства 2022-2024 годов. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Закупочная цена на мягкую пшеницу 3-го класса установлена на уровне 17,82 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу 4-го класса - 16,83 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже 3-го класса составляют 12,65 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 14,63 тысячи рублей за тонну.

В свою очередь предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу 3-го класса для товарных интервенций утвержден в 19,58 тысячи рублей за тонну, 4-го класса - 18,48 тысячи рублей. Максимальная цена на рожь не ниже 3-го класса установлена на уровне 13,97 тысячи рублей, на ячмень - 16,06 тысячи рублей.

Закупочная цена на белый свекловичный сахар составляет 43,89 тысячи рублей за тонну, для проведения товарных интервенций установлен уровень в 48,29 тысячи рублей за тонну.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Такой же механизм с 2022 года действует в отношении сахара.

Минсельхоз в 2022 году сформировал запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и не сообщал о планах новых закупочных зерновых интервенций. В отношении сахара ни товарные, ни закупочные интервенции еще ни разу не проводились.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) в апреле 2023 года составило 127,2 пункта, что на 0,8 пункта (0,6 процента) выше мартовского показателя и на 31,2 пункта (19,7 процента) ниже показателя соответствующего месяца прошлого года. Главными факторами этого небольшого роста значения ИПЦФ в апреле было резкое повышение индекса цен на сахар, а также повышение индекса цен на мясо, тогда как индексы цен на зерновые, молочную продукцию и растительные масла продолжили снижение.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило в апреле 149,4 пункта, что на 22,4 пункта (17,6 процента) выше его мартовского значения; таким образом, этот показатель, рост которого продолжается третий месяц подряд, достиг самого высокого значения с октября 2011 года. Этот резкий рост цен главным образом обусловлен ростом обеспокоенности в связи с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2022–2023 годов в результате дальнейшего снижения прогнозов производства по Индии и Китаю, а также в связи с более низкими, чем предполагалось, объемами производства в Таиланде и Европейском союзе. Несмотря на благоприятные виды на урожай сахарного тростника 2023 года в Бразилии, поздние сроки начала уборочной кампании в связи с более обильными, чем обычно, дождями, послужили дополнительными факторами роста цен. Общему росту мировых цен на сахар также способствовали такие факторы, как рост мировых цен на нефть и укрепление бразильского реала относительно доллара США.

По данным мониторинга, товарные запасы сахара у производителей на 1 апреля 2023 года оцениваются на уровне 1,9 млн т, что на 200 тыс. т выше, чем в прошлом году. Общие товарные запасы сахара в стране на 350 тыс. т превышают показатель 2022 года и составляют более 3 млн т.

На сегодняшний день сев сахарной свеклы ведут хозяйства Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На 4 апреля 2023 года в России засеяно 120 тыс. га, что на 10% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Всего в 2023 году площадь посевов сахарной свеклы оценивается в 1 млн га, что 1,5% выше уровня 2022-го.

Сохранение средних уровней осадков, а также благоприятной температуры воздуха будут способствовать положительной динамике развития сахарной свеклы, говорится в сообщении.

Всего в Краснодарском крае в 30-ти районах из 44-х планируется посеять 188.8 тыс. га свёклы (188.0). По прогнозу Гисметео на Юге в ближайшие две недели ожидается в основном без осадков, днём +13..17, ночью +6..9, ветер 1-3 м/с.

По предварительным ожиданиям МСХ в России в 2023 г. ожидается сев 1042 тыс. га свёклы (1027) или рост на 1.4% в основном в регионах ЦЧР и Волга-Урала. По оценке Икар площади под свёклой могут вырасти до 1050-1065 тыс. га, по сообщениям из регионов семена закуплены и поставлены в достаточном количестве, а экспорт сахара никак не ограничен.

К 17 марту к севу свёклы присоединился также и Староминский район Краснодарского края, всего в трёх районах посеяно 1081 га.

Ростов на 26 апреля посеял 12.95 тыс.га свёклы (13.84 годом ранее). Сев идёт в 7-х свекло-районах на юго-западе региона, 74% посевов сосредоточено в двух районах – Песчанокопский и Азовский.

Краснодар на 26 апреля засеял 100.0% или 190 тыс.га свёклы (188 годом ранее). Сев практически завершился в 25-ти из 30-ти свекло-районах, в т.ч. превысил плановые площади в 7-и районах: Приморско-Ахтарский, Красноармейский, Павловский, Курганинский, Новокубанский, Кавказский, Усть-Лабинский.

Ставрополь на 18 апреля засеял 33.4 тыс.га (30.3 годом ранее). Сев завершили в 4 из 5-ти свекло-районах. Ураганный ветер 14 апреля выдул 10-15% посевов свёклы, которые сейчас пересевают.

Курск начал сев сахарной свёклы 07 апреля, что рано для ЦЧР!

Липецк к 14 апреля посеял 800 га свёклы в районах - Грязинский, Добринский и Чаплыгинский. На 25 апреля посеяно 52 % или 80 из 115 тыс.га (6 % в прошлом году).

Белгород на 26 апреля посеял 26% 14848 из 56965 га свёклы (годом ранее 11% 6585 из 57632 га), сев идёт в 17-ти из 19-ти свекло-районах.